A Kepler Weber informou que seu conselho de administração aprovou a assinatura de um acordo para a combinação de negócios com a A-AG Topco Limited (GPT), a GSI Brasil e a Alohomora LXXIV Participações (MergerSub).
A operação prevê a incorporação da totalidade das ações da companhia por uma subsidiária do grupo comprador e, se consumada, implicará a saída da Kepler Weber do Novo Mercado da B3. A companhia poderá ser convertida em empresa registrada na categoria B da CVM ou ter seu registro de companhia aberta cancelado, conforme a regulamentação aplicável.
A conclusão do negócio depende da aprovação dos acionistas em assembleia geral extraordinária e da autorização de órgãos antitruste no Brasil e na Colômbia.
A proposta final apresentada pela GPT estabelece um valor de R$ 11,00 por ação para todos os acionistas que escolherem receber ações da Classe A. Além disso, há um valor adicional de R$ 1,00 por ação, que será pago no futuro caso determinadas condições previstas no acordo sejam cumpridas.
Quem optar pela Classe B receberá 0,4299 quotas da GPT Brasil por ação, mais R$ 8,00 em dinheiro no fechamento da operação e o mesmo valor adicional de R$ 1,00 por ação, também condicionado.
Estrutura de pagamento e parcela retida
O pagamento adicional de R$ 1,00 será dividido em duas partes: R$ 0,70 poderão ser pagos até cinco anos após o fechamento e R$ 0,30 até dez anos depois. Esses valores poderão ser usados para compensar eventuais perdas relacionadas a processos judiciais mencionados no acordo. Se não houver compensações, o valor será liberado aos acionistas nos prazos definidos.
O preço foi calculado com base nas demonstrações financeiras de 30 de setembro de 2025. O acordo prevê que o valor em dinheiro pode sofrer ajustes caso haja determinados desembolsos de caixa entre essa data e o fechamento da operação.
Após a assembleia, os acionistas terão 15 dias para escolher entre Classe A ou Classe B. Quem não se manifestar receberá automaticamente a Classe A. Não será possível dividir a escolha entre as duas opções.
Acionistas que optarem pela Classe B poderão desistir em até 60 dias após o fechamento, vendendo as quotas recebidas para a GPT BR por um valor equivalente ao que receberiam se tivessem escolhido a Classe A.
Comentários: