A Brazil Potash anunciou a conclusão de uma oferta pública que resultou na captação de aproximadamente US$ 63,3 milhões em recursos brutos para o avanço do Projeto Autazes, voltado à produção de fertilizantes potássicos no Amazonas, além de capital de giro e outras finalidades corporativas.
A operação incluiu a emissão de 7 milhões de ações ordinárias ao preço de US$ 2,50 por ação. Para determinados investidores, a companhia ofertou bônus de subscrição (warrants) pré-pagos para a compra de até 18,3 milhões de ações ordinárias, ao preço de US$ 2,499 por warrant. O valor corresponde ao preço público das ações ordinárias, descontado o preço de exercício de US$ 0,001 por ação de cada warrant pré-pago.
A oferta também contou com o exercício integral da opção de compra adicional de 3,3 milhões de ações ordinárias pelos coordenadores da operação. Segundo a empresa, o montante informado não considera descontos, comissões de subscrição e outras despesas relacionadas à oferta.
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A coordenação líder da operação foi realizada pela Canaccord Genuity. A Roth Capital Partners atuou como coordenadora conjunta. Também participaram como co-gerentes a ArcStone Kingswood, divisão da Kingswood Capital Partners, a H.C. Wainwright & Co. e a Titan Partners, divisão da American Capital Partners.
O Projeto Autazes prevê produção inicial de até 2,4 milhões de toneladas de potássio por ano. O minério deverá ser transportado principalmente por balsas fluviais em sistema hidroviário interior, em parceria com a Amaggi.
De acordo com a Brazil Potash, o projeto poderá suprir cerca de 20% da demanda brasileira por potássio.
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O Projeto, contudo, enfrenta dificuldades para sair do papel principalmente devido a entraves judiciais, conflitos com povos indígenas e pendências no licenciamento ambiental.
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