O Itaú BBA iniciou uma oferta para captar R$ 4,85 bilhões para seu novo Fiagro, o Itaúba Fiagro. O fundo deverá investir prioritariamente em instrumentos de dívida do agronegócio, como CRAs (Certificados de Recebíveis do Agronegócio) e LCAs (Letras de Crédito do Agronegócio).
Além desses papéis, o fundo poderá investir mais de 50% de seu patrimônio em
CPRs (Cédulas do Produtor Rural) e outros direitos creditórios.
Leia Mais
-
JiveMauá lança Fiagro de crédito para agronegócio
-
Fiagro da JiveMauá levanta R$ 351,5 milhões em cotas seniores
-
GCB lança CRA de R$ 15 milhões para financiar produção do Grupo Lazarotto
Segundo prospecto divulgado pela instituição, serão emitidas quatro séries de cotas, com remuneração que pode variar de 91,5% a 93% do CDI e prazo que varia de dois a cinco anos.
O pagamento dos juros deverá ser mensal partir de novembro, e a amortização será paga em um único momento, ao final.
Os investidores terão como proteção, uma subordinação de 4,5% subscrita pelo banco, isto é, a instituição terá a obrigação de recompor a cota subordinada caso o índice de subordinação fiquei abaixo de 3% do patrimônio líquido.
Comentários: